営業支援・顧客管理システム
見込み客の流入から商談、提案、次回フォローまでをつなぎ、営業担当が次に動く相手と理由を一つの画面で判断できるようにします。
整理する範囲
会社・担当者・案件を関連付け、商談状況と次回アクションを一覧で追える構成にします。
画面例
営業案件一覧会社・担当者詳細商談履歴次回アクション
SERVICE
業務システムでできること
私たちは、顧客管理、タスク管理、契約・在庫・予約・データ連携など、現場の作業が止まりやすい業務を対象に、業務の整理からシステム開発までを行います。相談の多い業務ごとに、作れる画面例、扱う情報、初回で確認することをまとめています。
THEME
相談テーマ別の整理
チームのタスク整理
依頼、担当、期限、進捗、確認コメントをそろえ、次に動く人を明確にします。
整理する範囲
タスクの発生源、完了条件、確認者を整理し、一覧・担当別・期限別に追える構成にします。
画面例
タスク一覧担当別ボード期限カレンダー進捗詳細
賃貸管理の効率化
契約、入金、更新、問い合わせ、タスクを契約単位で結び、確認漏れを減らします。
整理する範囲
契約詳細を中心に、入金台帳、更新予定、問い合わせ履歴、対応タスクを同じ導線から確認します。
画面例
契約一覧契約詳細入金台帳更新予定
在庫の見える化
在庫数、入出庫、予約、発注判断、棚卸をつなげて見られるようにします。
整理する範囲
在庫一覧を入口に、商品・機材ごとの入出庫履歴、予約数、発注候補、棚卸差分を追えるようにします。
画面例
在庫一覧入出庫履歴発注候補在庫アラート
予約管理の改善
予約受付、空き枠、顧客情報、確認連絡、変更履歴を一つの流れで扱います。
整理する範囲
予約カレンダーを入口に、空き枠設定、予約詳細、顧客情報、確認連絡履歴を画面ごとに整理します。
画面例
予約カレンダー空き枠管理予約詳細顧客情報
複数システムの連動
SaaS、CSV、既存システムの間に取込、同期、確認、エラー対応の流れを作ります。
整理する範囲
連携元と連携先の項目対応、実行履歴、エラー内容、手動再実行を確認できる構成にします。
画面例
連携一覧取込履歴同期状態エラー確認
JUDGMENT
Excelを残すか、システム化するかの判断材料
Excelを使っていること自体は問題ではありません。現在の運用で困っていることと、今後必要になる管理を分けて考えると、変更すべき範囲を判断しやすくなります。
Excelを残しやすい場合
少人数で扱い、入力や集計の方法を頻繁に変える段階では、Excelの柔軟さが合うことがあります。
- 扱う人とファイルが限られている
- 承認・権限・操作履歴が不要
- 二重入力や最新版の混乱が起きていない
システム化を検討する場合
複数人で正しい情報を共有し、処理の順番や責任を管理する必要が出てきたら、システム化の検討時期です。
- 同じ情報を複数のファイルへ転記している
- 検索・集計・確認に時間がかかる
- 権限・履歴・承認・通知が必要
相談先を比較するときの確認点
製品や機能の説明だけでなく、現在の業務を確認したうえで、残す運用と変える範囲を説明できるかを確認します。
- 現状のExcelや帳票を見て整理できる
- 画面や試作で完成イメージを確認できる
- 移行・保守・外部費用を分けて説明できる
CHECK
相談前に整理できること
完璧な仕様書は不要です。次の4点が分かると、どの範囲から作るべきかを初回相談で判断しやすくなります。
- 1今の管理方法Excel、紙、SaaS、既存システムなど、実際に使っているものを見せてください。
- 2関わる人と確認タイミング誰が登録し、誰が確認し、どのタイミングで次の作業に進むのかを整理します。
- 3時間がかかる場面探す、転記する、確認する、連絡するなど、負担が大きい作業を教えてください。
- 4最初に楽にしたい成果ミスを減らしたい、一覧で見たい、通知したいなど、最初に実感したい変化を決めます。
ASSURANCE
開発前に確認する品質・運用の考え方
品質や保守の条件は、システムごとに必要な水準が異なります。扱う情報と実際の運用を確認し、必要な範囲を開発前に整理します。
01
認識ずれを減らす確認
画面と動きを早い段階から確認し、実際の業務に合っているかを開発中に繰り返し検証します。
02
データと権限の整理
扱う情報、利用者の役割、必要な操作履歴を確認し、認証・権限・ログ・バックアップの範囲を決めます。
03
既存業務からの移行
現在のExcelや既存システム、データの状態を確認し、残す運用、移す範囲、切り替える順番を整理します。
04
リリース後の支援
保守、問い合わせ対応、不具合修正、追加開発は、必要な範囲と費用を開発とは分けて事前にご案内します。
FAQ
よくあるご相談
- Q
まだ何を作るべきか決まっていなくても相談できますか？
- A
はい。最初から機能名が決まっていなくても問題ありません。今の運用、困っている作業、確認に時間がかかっている箇所を一緒に整理し、まず作るべき小さな単位を決めていきます。
- Q
Excelや既存システムを見せながら相談できますか？
- A
可能です。現在使っている Excel、紙の帳票、SaaS、既存システムの画面があると、どこを置き換えるべきか、どこは残すべきかを具体的に判断しやすくなります。
- Q
小さく始める場合、どの範囲から作ることが多いですか？
- A
一覧と検索、ステータス管理、入力フォームのいずれかから始めることが多いです。業務全体を一度に置き換えるより、効果を確認しやすい画面から作る方が認識ずれを減らせます。
- Q
既存のSaaSや基幹システムと連携できますか？
- A
連携できる場合があります。API、CSV、メール通知、定期取り込みなど、既存システム側の仕様に合わせて現実的な連携方法を検討します。
- Q
リリース後の保守や追加開発も相談できますか？
- A
はい。必要な監視、問い合わせ対応、不具合修正、追加開発の範囲を確認し、開発とは分けて支援内容と費用を整理します。保守・運用支援は開発費に自動的に含まれるものではないため、必要な対応を事前にすり合わせます。
- Q
セキュリティや権限管理はどのように決めますか？
- A
扱う情報、利用者の役割、社外からの利用有無、必要な操作履歴などを確認して決めます。権限分け、認証、ログ、バックアップ、外部サービスの制約を整理し、必要性と予算に合わせて実装範囲をご提案します。
- Q
開発費以外にかかる費用はありますか？
- A
ホスティング、ドメイン、メール配信、データベース、認証などの外部サービス利用料や、継続的な保守・運用支援が別途必要になる場合があります。概算時に開発費へ含むものと含まないものを分けてご案内します。