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営業支援・顧客管理システム
見込み客の流入から商談、提案、次回フォローまでをつなぎ、営業担当が次に動く相手と理由を一つの画面で判断できるようにします。
FIT CHECK
この業務が向いているケース
向いている業務・担当者
会社・商談・対応履歴が分かれ、次の連絡と担当をチームで共有したい営業部門
既存の方法で足りる場合
現在のCRMの項目・通知設定だけで課題を解消できる場合
既存ツールとの連携
顧客の識別方法、履歴の取込元、既存CRMの出力・API、次回対応の確認者を確認します。
現在お使いのツールやファイルを確認し、CSVでの受け渡しやAPI連携など、利用できる方法を検討します。対応可否と費用は、相手側の仕様、利用プラン、必要な権限、更新頻度によって変わります。
HOW IT WORKS
営業支援・顧客管理システムで業務がどう変わるか
現在の困りごとごとに、用意する仕組みと導入後に期待できる変化を対応させています。
Before｜現在の業務
問い合わせ情報と商談メモがExcel、メール、個人の予定表に分かれている
仕組み｜用意する機能
会社・担当者・案件を横断できる営業一覧
After｜期待できる効果
問い合わせから商談までの履歴を探す時間が減り、顧客対応をすぐ再開できる
Before｜現在の業務
案件の進み具合が担当者に聞かないと分からず、優先すべき見込み客を選べない
仕組み｜用意する機能
商談ステータス、対応履歴、提案内容の一元管理
After｜期待できる効果
停滞案件と次に連絡すべき相手が見え、営業会議を確認作業から意思決定の場に変えられる
Before｜現在の業務
次回連絡日や提案後の宿題が個人管理になり、フォロー漏れや引き継ぎ停滞が起きる
仕組み｜用意する機能
次回アクション、期限、担当者のリマインド
After｜期待できる効果
期限と担当が共有され、提案後のフォロー漏れや引き継ぎ時の抜けを減らせる
導入後に確かめる指標
案件の進捗確認にかかる時間フォロー漏れ件数営業会議の集計・確認時間
SYSTEM SCOPE
営業支援・顧客管理システムで用意する仕組み
会社・担当者・案件を関連付け、商談状況と次回アクションを一覧で追える構成にします。
中心となる機能
- 会社・担当者・案件を横断できる営業一覧
- 商談ステータス、対応履歴、提案内容の一元管理
- 次回アクション、期限、担当者のリマインド
- 案件数、停滞、受注見込みを確認する営業ダッシュボード
主な画面
営業案件一覧会社・担当者詳細商談履歴次回アクション営業ダッシュボード
つながる情報
会社・担当者問い合わせ経路商談ステータス提案・対応履歴次回連絡日担当者
CASE STUDY
営業支援・顧客管理システムに近い事例